Por que os super conglomerados mundiais estão ocupados vendendo ações (2024)

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Manter dinheiro por um período mais longo pode resultar em oportunidades perdidas se as ações aumentarem.

O artigo a seguir foi traduzido usando o Microsoft Azure Open AI e o Google Translation AI.O artigo original pode ser encontrado emPor que o super conglomerado mundial está vendendo ações

Algumas pessoas com riqueza de pelo menos IDR 100 trilhões continuam a venderações.Eles optam por acumular dinheiro.Eles se sentem inseguros para manter ativos no mercado de ações.Apenas asiáticoconglomeradosestão mais dispostos a correr riscos em investir.

Ao longo de fevereiro de 2024, Jeff Bezos ganhou 8,5 bilhões de dólares ao vender uma parte de suas ações na Amazon.Enquanto isso, as ações da Amazon subiram 76 % em 2023. Ele não é o único bilionário que vendeu ações e optou por acumular dinheiro.

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Em meados de 2023, as notícias começaram a se espalhar sobre a super rica do mundo, reduzindo sua propriedade de ações de empresas públicas.A razão por trás desse movimento é garantir sua riqueza em meio a crescentes taxas de juros e incerteza econômica.Questões semelhantes ainda estão em andamento até hoje.

Esses ricos investidores estão mudando do foco no crescimento dos ativos para a preservação da riqueza, a fim de proteger seus ativos.

A redução na alocação de ações por indivíduos super-ricos, principalmente nos EUA e na Europa, foi revelada por várias pesquisas.O site de mídia da CNBC, em 7 de junho de 2023, por meio de sua pesquisa de milionários da CNBC, descobriu que até 34 % das famílias de alto patrimônio líquido com patrimônio líquido total de 1 milhão de dólares ou mais, mantendo 24 % de sua riqueza em dinheiro.Esta parte de dinheiro aumentou de 14 % em 2022.

A parte de caixa mencionada é o valor em dinheiro em comparação com o total de ativos incluídos na categoria de investimento.Porque também há riqueza que não está incluída na categoria de investimento.A categoria em dinheiro inclui depósitos bancários, certificados de depósito e produtos no mercado monetário.

Entre o grupo que escolheu dinheiro, 28 % compraram produtos de investimento com renda fixa (renda fixa) na categoria de caixa.Essa escolha é baseada na expectativa de que as taxas de juros permaneçam altas.

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Achados semelhantes também foram descobertos pelo Instituto de Pesquisa Capgemini de Serviços Financeiros em uma pesquisa com investidores bilionários.34 % dos fundos totais de investimento dos indivíduos ricos foram encontrados na forma de dinheiro, o que é maior que as conclusões da Pesquisa Milionária da CNBC.

"Esses investidores ricos estão mudando de princípios de crescimento de ativos para a estabilidade do valor da riqueza para proteger seus ativos", disse Elias Ghanem, chefe da Capgemini global."Agora, é melhor jogar seguro do que se arrepender mais tarde."

Investidores ricos não estão em uma posição pessimista.No entanto, em geral eles vêema economiaenfraquecendo em 2023. Portanto, eles estão se voltando para o dinheiro.

Continua em 2024

Até 2024, cidadãos ricos continuarão sendo vistos vendendo ações.Conforme relatado por Axios, em 25 de fevereiro de 2024, o CEO da JP Morgan, Jamie Dimon e o fundador da Meta Mark Zuckerberg, também venderam uma parte de suas ações.Eles estão diversificando seus portfólios de investimento.Ações semelhantes estão sendo tomadas por outras famílias ricas nos EUA, como os proprietários do Walmart.

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Razões para as vendas têm sua própria singularidade.No entanto, de um modo geral, eles giram em torno da inflação.Embora tenha diminuído nos EUA, a inflação ainda permanecerá relativamente alta.Como resultado, as principais taxas de juros nos EUA também permanecerão altas.

Alguns investidores ricos declararam que as altas taxas de juros persistirão pelo menos nos próximos 5 anos.Os investidores mais jovens ricos têm uma visão um pouco diferente.Este grupo acredita que a inflação diminuirá mais rapidamente.

Se você achou que o Federal Reserve dos EUA foi feito com inflação e taxas de juros altos, é hora de os investidores implantarem dinheiro para investimento.

Os investidores comuns também tendem a se inclinar para manter dinheiro.Uma pesquisa em 2023 da Allianz Life constatou que os investidores comuns retirarão parte de sua propriedade de ações.Enquanto isso, 62 % dos entrevistados disseram que escolheriam dinheiro.(Nota: não estavam presentes palavras proibidas neste artigo.)

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James Daniel, especialista em planejamento financeiro da empresa de consultoria, afirmou que isso foi impulsionado pelo aumento das taxas de juros e manter o dinheiro no banco permanece benéfico.Por outro lado, David Maurice, especialista em planejamento financeiro da riqueza que vale a pena, declarou que manter dinheiro por um longo prazo pode potencialmente perder oportunidades se as ações subirem.

Alan Johnson, presidente da Johnson Associates, conforme citado porFortuna, 24 de fevereiro, disse que acredita -se que a tendência de ter dinheiro seja inseparável de fatores políticos.Esperar a certeza após a eleição presidencial dos EUA em 2024 é uma coisa boa para as famílias ricas pausarem por um momento.

Elementos geopolíticos

Johnson também afirmou que, com a situação política nos EUA e todos os aspectos que atualmente têm implicações geopolíticas, o investimento entre geografia pode não ser bom daqui a um ou dois anos.Esse elemento geopolítico diz respeito à relação tensa entre os EUA e a China.

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A declaração de Johnson tem uma base forte.A mídia dos EUA e seus especialistas, por exemplo, gostam de encurralar os lucros potenciais do investimento na China.Sharmin Mossavar-Rahmani, chefe global de investimentos da Goldman Sachs, conforme citado porO Post Morning Sul China, 5 de março de 2024, avisou sobre investir na China.

Para o Bloomberg News, ele sugeriu que cidadãos ricos se abstêm de comprar ações chinesas.Seu raciocínio é que a China está passando por um crescimento lento, caos nas políticas econômicas e dados econômicos que não podem ser confiáveis.

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O Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB), o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional ainda sustentam que a economia da China tem o potencial de crescimento nos próximos anos.No entanto, fatores geopolíticos fizeram com que alguns partidos ocidentais continuassem tentando encurralar a economia da China.

Business Insider, 14 de novembro de 2023, informou que Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, havia vendido 60 % das ações da BYD, uma empresa chinesa conhecida por seus produtos de carro elétrico.O motivo da venda não foi declarado.

No entanto, suspeita-se que a competição geopolítica EUA-China seja o pano de fundo.A venda ocorreu após 14 anos e a empresa de Buffett obteve um enorme lucro.

Perspectivas da Ásia

Além disso, ocorre uma exceção nos padrões de investimento de ricos cidadãos asiáticos.Conforme relatado pela CNBC em 17 de dezembro de 2023, uma pesquisa global do Citi Private Bank mostra que as famílias asiáticas ricas são mais ousadas em entrar em investimentos mais arriscados."As famílias asiáticas alocam fundos de investimento para setores mais arriscados", disse Hannes Hofmann, do Citi Private Bank.

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Até 44 % dos ativos ricos das famílias asiáticas estão em ações públicas e privadas, que são mais altas que a parcela de dinheiro e investimentos de renda fixa em 30 a 33 %.Essa exposição ao investimento de famílias asiáticas ricas é muito diferente da de famílias ricas nos EUA, Europa e América Latina.

Recebemos uma ordem para retirar o investimento em dinheiro.

Algumas razões por que as famílias asiáticas tendem a preferir a tomada de riscos são as taxas de juros relativamente baixas e a recuperação econômica na Ásia.A RBC Wealth Management, afiliada do Royal Bank of Canada (uma instituição financeira multinacional com sede no Canadá), escreveu em um relatório de 2024 que a economia asiática agora tem o potencial de crescer mais alto do que qualquer outra região do mundo.A Ásia também tem um número crescente de cidadãos ricos.

O potencial de enormes lucros e quantidades cada vez maiores de riqueza fará com que a Ásia ultrapasse os EUA em vários indicadores econômicos sobre a prosperidade no futuro.O alto crescimento oferece uma oportunidade para aumentar continuamente o valor da riqueza dos cidadãos asiáticos.

Em Notícias Econômicas Internacionais, um sentimento de lentidão é apenas uma cor para as economias da Europa e dos Estados Unidos.Outras partes do mundo, como China, Ásia e América Latina, têm cores diferentes e estão cheias de perspectivas de crescimento.

Não é significativo

No entanto, em geral, os ricos cidadãos globais estão realmente mudando para o dinheiro.Atualmente, há um total de 6 trilhões de dólares em dólares em fundos de investimento na forma de dinheiro, de acordo com o Instituto de Companhia de Investimentos (Reuters, 15 de dezembro de 2023).

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Isso ocorre com mais frequência nos Estados Unidos, pois é o país com a maior participação de capitalização de mercado no mercado de ações, um apelido para o faturamento de dinheiro no mercado de ações.Por outro lado, a capitalização de mercado nas trocas globais parece estar diminuindo.A mudança em direção ao dinheiro nos EUA também diminuiu o valor da capitalização de mercado no mercado de ações.

Esse armazenamento na forma de dinheiro ainda tem um interesse mínimo de 4,5 % ao ano."Recebemos ordens para retirar investimentos em dinheiro", disse Charles Lemonides, gerente de portfólio da Hedge Fund Valueworks LLC.

Ele também mencionou que isso se deve às altas taxas de juros nos Estados Unidos, o que o torna sensível para economizar dinheiro em um banco."Se você acha que o Banco Central dos EUA é feito com a inflação e as altas taxas de juros diminuirão em breve, é hora de os investidores investirem seu dinheiro em investimentos", disse Flavio Carpenzano, diretor do Grupo de Capital de Investimentos de Renda Fixa.

A história mostra que a parte dos fundos de investimento na forma de dinheiro é relativamente alta em meio a altas taxas de juros, disse Peter Crane, presidente da Crane Data, uma empresa que rastreia fundos do mercado monetário.No entanto, embora a parte de dinheiro tenha atingido um recorde recente, ela permanece menor que a parte dos fundos investidos em ações.

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O dinheiro relativo total é de cerca de 15 % da capitalização de mercado (rotatividade total de dinheiro na bolsa de valores).Esta parte ainda está alinhada com as tendências de longo prazo.Atualmente, a proporção de dinheiro está bem abaixo de 64 % quando a crise econômica global ocorreu em 2019. Portanto, esse acúmulo de dinheiro não é uma questão preocupante até agora.(Reuters/AP/AFP)